Η Paramount κάνει μια εχθρική προσφορά 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery
Η Paramount δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένη που η Netflix έκλεισε μια συμφωνία 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αγοράσει μεγάλο μέρος της Warner Bros. Discovery (WBD). Τώρα, η Paramount κάνει μια εχθρική προσφορά εξαγοράς της WBD. Υποβάλλει την προσφορά της απευθείας στους μετόχους της WBD με μια προσφορά όλων των μετρητών των 30 $ ανά μετοχή που λήγει στις 8 Ιανουαρίου. Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, το διοικητικό συμβούλιο της WBD αποδέχτηκε ομόφωνα την προσφορά της Netflix ύψους 27,75 $ ανά μετοχή. Αυτό μειώνεται σε 23,25 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και άλλα 4,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετοχή του Netflix. Η συνολική προσφορά του Netflix αποτιμάται στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η συνολική προσφορά της Paramount ανέρχεται σε 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει μια βασική διαφορά όσον αφορά την προσφορά της Paramount, καθώς ισχύει για όλο το WBD. Η τελευταία έχει προγραμματιστεί να χωριστεί σε δύο εταιρείες το επόμενο έτος. Το Netflix θέλει μόνο την πλευρά της ροής και των στούντιο της επιχείρησης του WBD, η οποία περιλαμβάνει το HBO Max και τα στούντιο ταινιών, τηλεόρασης και παιχνιδιών της Warner Bros. “Η σύσταση του διοικητικού συμβουλίου της WBD για τη συναλλαγή Netflix σχετικά με την προσφορά της Paramount βασίζεται σε μια απατηλή προοπτική αποτίμηση της Global Networks που δεν υποστηρίζεται από τα θεμελιώδη στοιχεία της επιχείρησης και επιβαρύνεται από υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής μόχλευσης που έχουν εκχωρηθεί στην οντότητα”, ανέφερε η Paramount σε δελτίο τύπου τη Δευτέρα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το χρέος του WBD ήταν $5 δισεκατομμύρια. Σχεδίαζε να εφοδιάσει την εταιρεία Global Networks (γνωστή και ως Discovery Global) με τα περισσότερα από αυτά. Η προσφορά της Paramount περιλαμβάνει χρηματοδότηση 40,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένεια του Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον – ο πατέρας του είναι ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον – και η RedBird Capital, αλλά θα αναλάμβανε περισσότερα χρέη για να εξασφαλίσει μια συμφωνία για την WBD. Η προσφορά περιλαμβάνει «δεσμεύσεις χρέους 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Bank of America, τη Citi και την Apollo». (Η Apollo κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο στη Yahoo, τη μητρική εταιρεία του Engadget). Σύμφωνα με μια κατάθεση της SEC (PDF), άλλες οντότητες υποστηρίζουν την προσφορά της Paramount, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής εταιρείας Affinity Partners του Jared Kushner και των κρατικών επενδυτικών ταμείων της Σαουδικής Αραβίας (το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο), του Κατάρ και του Αμπού Ντάμπι. Η Tencent ήταν χρηματοδοτικός εταίρος σε προηγούμενη προσφορά της Paramount, αλλά δεν εμπλέκεται στην εχθρική προσπάθεια εξαγοράς. Σε επιστολή που εστάλη στον διευθύνοντα σύμβουλο της WBD, David Zazlav, προτού η εταιρεία αποδεχτεί την προσφορά του Netflix, η Paramount αμφισβήτησε τη “δικαιοσύνη και επάρκεια” της διαδικασίας πώλησης. Ερώτησε εάν η WBD ενεργούσε προς το συμφέρον των μετόχων, αφού η ομάδα διαχείρισης φέρεται να ευνοεί την προσφορά του Netflix.” Παρά το γεγονός ότι η Paramount υπέβαλε έξι προτάσεις σε διάστημα 12 εβδομάδων, η WBD ποτέ δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με αυτές τις προτάσεις που πιστεύουμε ότι έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τους μετόχους της WBD”, δήλωσε η Paramount. «Η Paramount έχει τώρα μεταφέρει την προσφορά της απευθείας στους μετόχους της WBD και στο Διοικητικό της Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν αυτήν την σαφώς ανώτερη εναλλακτική». Τα στελέχη της Paramount πιστεύουν ότι το μικρότερο μέγεθος και η φιλική σχέση της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ θα βοηθήσουν στον εξορθολογισμό της ρυθμιστικής διαδικασίας. Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η προσφορά του Netflix για το WBD “πρέπει να περάσει από μια διαδικασία και θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά είναι ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς. Θα μπορούσε να είναι πρόβλημα.” Σε δήλωση στο Variety, η WBD είπε ότι θα εξετάσει την τελευταία προσφορά της Paramount και θα παράσχει μια σύσταση στους μετόχους της εντός 10 εργάσιμων ημερών. σε σχέση με τη συμφωνία με το Netflix» προς το παρόν και ζητά από τους μετόχους «να μην προβούν σε καμία ενέργεια αυτή τη στιγμή σε σχέση με την πρόταση της Paramount Skydance». Είναι εξαιρετικό για τους καταναλωτές Πιστεύουμε ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δημιουργήσουμε και να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Είμαστε πολύ σίγουροι ότι θα το πετύχουμε και θα το τελειώσουμε.» Ενημέρωση 8 Δεκεμβρίου 2025, 11:14 π.μ. 2:38 μ.μ. ET: Προστέθηκαν οι απαντήσεις από το WBD και το Netflix.
Δημοσιεύτηκε: 2025-12-08 19:38:00
πηγή: www.engadget.com
