OMG! Η «AMG» είναι μια μηχανή χρημάτων που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος.
Σας είπα τον Ιούλιο ότι δεν έχουν υπάρξει ποτέ τέτοιες εταιρείες. Μιλούσα για τεχνολογικούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft και Nvidia. Το μεγαλύτερο μέρος του Magnificent 7. Μετά από αυτήν την εβδομάδα, περιορίζω την ομάδα στα τρία. Ο φίλος μου, ο οποίος είναι βετεράνος του cloud computing, ονόμασε αυτήν την ομάδα “AMG”. Αυτά είναι η Amazon, η Microsoft και η Google. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι πάροχοι cloud μακράν. Αυτή η επιχείρηση έχει φτάσει σε μια κλίμακα που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος. Δημιουργεί έναν ισχυρό οικονομικό βρόχο που δημιουργεί δυναμική σχεδόν κάθε τρίμηνο. Για να μπείτε στο παιχνίδι, πρέπει να ξοδέψετε δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων και την αγορά τεχνικού εξοπλισμού. Μόλις το κάνετε αυτό, μπορείτε να νοικιάσετε υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και άλλες πολύτιμες υπηρεσίες σε εταιρείες, κυβερνήσεις και προγραμματιστές. Αυτά τα έσοδα επανέρχονται σχετικά γρήγορα και είναι κερδοφόρα. Παίρνετε ένα μέρος αυτού του εισοδήματος και το διοχετεύετε πίσω για να δημιουργήσετε περισσότερα κέντρα δεδομένων και να αγοράσετε περισσότερο εξοπλισμό. Αυτό κάνει την υπηρεσία cloud μεγαλύτερη και καλύτερη, προσελκύοντας περισσότερους πελάτες που πληρώνουν και ο κύκλος συνεχίζεται. Αυτό είναι που κάνει την “AMG”, ή την Amazon, τη Microsoft και την Google, πιο ξεχωριστή από άλλους τεχνολογικούς γίγαντες. Πάρτε το Meta, για παράδειγμα. Ενώ ξοδεύει επίσης δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και τεχνικό εξοπλισμό, δεν διαθέτει υπηρεσία cloud και, επομένως, δεν διαθέτει σαφή τρόπο για γρήγορη απόδοση αυτής της βαριάς επένδυσης. Αυτό είναι μέρος του λόγου που οι μετοχές της Meta κατρακύλησαν αυτή την εβδομάδα. Ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg δεν έχει μια αρκετά σαφή απάντηση (ακόμα;) για το πώς όλη αυτή η επένδυση υποδομής θα αποδώσει για τους μετόχους της Meta. Αντίθετα, η AMG έχει μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Την Πέμπτη, η Amazon ανέφερε έσοδα 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο cloud και 11 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος στο cloud. Σε μόλις ένα τέταρτο. Αυτό είναι ένα περιθώριο κέρδους 35%, το οποίο είναι πολύ υγιές για μια τεράστια επιχείρηση σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Προσέξτε αυτά τα γραφήματα Τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν πόσο πρωτοφανές είναι αυτό το φαινόμενο AMG, με την ευγενική προσφορά των αναλυτών της Barclays. Σχετικές ιστορίες Το Business Insider αφηγείται τις καινοτόμες ιστορίες που θέλετε να μάθετε Το Business Insider αφηγείται τις καινοτόμες ιστορίες που θέλετε να μάθετε Πρώτα πρώτα είναι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες. Όλοι έχουν κάνει αυτό το διάγραμμα αυτή την εβδομάδα, οπότε δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Είναι ακόμα κάπως συγκλονιστικό όσον αφορά τα καθαρά δολάρια. Η AMG αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος αυτού: Ένα διάγραμμα capex. Το Barclays Next up είναι τα έσοδα της AMG cloud. Η ράμπα εδώ είναι εκπληκτική. Η Amazon Web Services εξακολουθεί να είναι το αφεντικό του cloud. Ένα γράφημα εσόδων cloud. Barclays Τρίτο διάγραμμα: Ρυθμοί ανάπτυξης. Είναι εξαιρετικά σπάνιο για επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους να συνεχίσουν να αναπτύσσονται με ρυθμούς 20% ή περισσότερο. Ενώ η AWS υστερούσε πρόσφατα, ξεπέρασε ξανά το 20% το τρίτο τρίμηνο, πυροδοτώντας ένα τεράστιο ράλι μετοχών την Παρασκευή. Ένα γράφημα αύξησης εσόδων cloud. Barclays Το τελικό γράφημα είναι το αγαπημένο μου. Αυτό δείχνει τον ρυθμό αύξησης του δολαρίου αυτών των επιχειρήσεων cloud AMG ή πόσα έχει προσθέσει κάθε εταιρεία σε έσοδα σε δολάρια τους προηγούμενους 12 μήνες. Είναι μια κοινή μέτρηση στη Wall Street, γνωστή ως TTM, ή μετά από 12 μήνες. Αυτό το γράφημα αποκαλύπτει ποιοι γίγαντες cloud αναπτύσσονται ταχύτερα σε όρους ακατέργαστου δολαρίου (και όχι % όρους, που μερικές φορές μπορεί να κάνουν τους μικρότερους παρόχους cloud να φαίνονται πιο επιτυχημένοι). Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι το Microsoft Azure αναπτύσσεται περισσότερο, με βάση αυτήν τη μέτρηση του δολαρίου. Και μπορείτε επίσης να δείτε πώς ο ρυθμός ανάπτυξης του AWS έχει επιβραδυνθεί, σχετικά μιλώντας, από την έκρηξη της πανδημίας: Ένα διάγραμμα ανάπτυξης cloud με βάση το δολάριο. Barclays Εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο Tech Memo της BI εδώ. Επικοινωνήστε μαζί μου μέσω email στο abarr@businessinsider.com.
Δημοσιεύτηκε: 2025-10-31 21:13:00
πηγή: www.businessinsider.com
